ヴォーカル西寺郷太が、楽曲提供やプロデュースのみならず、マイケル・ジャクソン、ジョージ・マイケル、プリンスら「ポップ・ミュージックのスポークスマン」として活躍し、ギター奥田健介、ドラム小松シゲルのふたりもプロデューサー、アレンジャー、セッション・ミュージシャンとしてシーンになくてはならない存在となった充実期。
01. P-O-P-T-R-A-I-N (POP STATION)
02. 夢の恋人 (FOREVER FOREVER)
03. STEP BY STEP ("Choice II" by NONA REEVES)
04. Mr. Melody Maker (POP STATION)
05. LAST ROMANCE (BLACKBERRY JAM)
06. I WANNA BE YOUR LOVER ("Choice" by NONA REEVES)
07. ガガーリン (FOREVER FOREVER)
08. LUCKY GUY (FOREVER FOREVER)
09. HARMONY (BLACKBERRY JAM)
10. SMOOTH CRIMINAL ("Choice" by NONA REEVES)
11. Never Ever Let U Down (POP STATION)
12. BAD BOYS ("Choice III" by NONA REEVES)
13. ブラックベリー・ジャム (BLACKBERRY JAM)
14. 高層ビル (FOREVER FOREVER)
15. 休もう、ONCE MORE (POP STATION)
16. KOKOMO ("Choice" by NONA REEVES)