一部経年劣化あり

    デザフィナード - Desafinado
    イパネマの娘 - Garota de Ipanema
    ワン・ノート・サンバ - Samba de Uma Nota So
    オルフェのサンバ - Samba de Orfeu
    トリステーザ - Tristeza
    メディテーション - Meditacao
    泣きながら - Implorando
    ジェントル・レイン (やさしい雨) - Cano do Encontro
    ジェット機のサンバ - Samba do Aviao
    コルコヴァード - Corcovado
    サマー・サンバ - Samba de Vero
    ソ・ダンソ・サンバ - So Danco Samba
    私はあなたのもの - S Tinha de Ser Com Voc
    ビリンバウ - Berimbau
    マリア・モイータ - Maria Moita
    彼女はカリオカ - Ela E Carioca
    もっとサンバを - Tem Mais Samba
    トムへの手紙 - Carta Ao Tom 74
    ケ・マラヴィーリャ〜コンスタント・レイン〜マスケ・ナダ - Que Maravilha〜Chove Chuva〜Mas Que Nada
    カーニバルの朝 - Manha de Carnaval

Artists (where specified or generally associated with the song/compilation):

    オス・カリオカス (1) - Os Cariocas
    セルジオ・メンデスとボサ・リオ (2) - Srgio Mendes & Bossa Rio
    シルヴィア・テレス (3) - Sylvia Telles
    ルイス・ボンファ (4) - Luiz Bonf
    バーデン・パウエル (5) - Baden Powell
    デォダート (6) - Eumir Deodato
    トッキーニョ (7) - Toquinho
    タンバ・トリオ (8) - Tamba Trio
    オス・カリオカス (9) - Os Cariocas
    セルジオ・メンデスとボサ・リオ (10) - Srgio Mendes & Bossa Rio
    ロベルト・メネスカルとコジュンクト (11) - Roberto Menescal e Seu Conjunto
    ドナートとセウ・トリオ (12) - Donato e Seu Trio
    クリス・モンテージョとジョビン (13) - Elis Regina & Tom Jobim
    バーデン・パウエル (14) - Baden Powell
    ナラ・レオン (15) - Nara Leo
    セルジオ・メンデスとボサ・リオ (16) - Srgio Mendes e Bossa Rio
    クアルテート・エン・シー (17) - Quarteto em Cy
    ヴィニシウスとトッキーニョ (18) - Vinicius & Toquinho
    ジンボ・トリオ (19) - Zimbo Trio
    バーデン・パウエル (20) - Baden Powell