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「いいかフィオ、俺は凶状持ちの賞金稼ぎだ。それに裏のドブ河から飛ぶんだぞ、うまく飛び上がれるかどうかわからないんだ。それでもついてくる気か」 前期型の S.21はカーチスの不意打ちに遭い無人島に不時着破損した。ポルコお気に入りの胴体（艇体）は幸にも無傷だったのでミラノのピッコロ社に運び、女性設計主任・フィオによってさらに性能アップした S.21F [後期型] が出来上がった。ところが、反国家非協力罪等で飛行艇を没収しようと当局が動き始めた。一刻の猶予できないポルコは、工場裏の運河からアドリア海のアジトへ飛び立つ決心した。それに、カーチスとの戦いに勝つため整備士の役目をはたしたいというフィオも同乗することになった。